Occasions émergentes pour les fondateurs d’aujourd’hui
Rick Prostko, directeur supérieur de Croissance audacieuse RREO (CAR), dont le siège social est à San Francisco, explique comment le fait de miser sur la croissance durable, d’exploiter l’intelligence artificielle et de former des équipes résilientes favorise la réussite des fondateurs dans le contexte actuel.
Aperçu :
- Rick Prostko, directeur supérieur de Croissance audacieuse RREO, parle des changements importants qui surviennent dans le secteur du capital de risque, des occasions commerciales qui se présentent en période de changements rapides et de ce que les investisseurs recherchent actuellement auprès de leurs fondateurs.
- L’intelligence artificielle entraîne un virage monumental. Les fondateurs qui mettent à profit les technologies émergentes pour outiller leurs équipes établiront des entreprises durables et influentes.
- Les fondateurs qui recherchent des produits qui cadrent avec le marché dans des secteurs moins évidents, mais néanmoins importants de l’économie, peuvent améliorer considérablement leurs chances de réussite à long terme.
- Il demeure essentiel d’attirer, de motiver, de fidéliser et de doter les meilleurs talents au moyen de la technologie pour bâtir des entreprises qui perdurent.
Accent sur la croissance durable
Malgré la volatilité des marchés et les considérations géopolitiques, le moment est idéal pour être un entrepreneur.
Chaque fois que les normes du secteur et les règles d’engagement établies sont reformulées, des failles apparaissent dans le jeu des joueurs établis. Bien que cette période puisse être difficile pour beaucoup d’entrepreneurs, elle représente une occasion extraordinaire pour ceux qui font preuve d’agilité à l’égard de l’avenir. Des entreprises de tous les secteurs vont commencer à investir dans de nouveaux outils et partenariats afin d’améliorer leur propre compétitivité et leur capacité d’adaptation dans le nouveau monde. Pour les fondateurs qui espèrent bâtir une entreprise de premier plan, le moment est venu de réunir et de motiver une équipe solide, de passer outre les gros titres et de concentrer leurs efforts sur la résolution de problèmes difficiles qui découlent du contexte en évolution.
Dans cette entrevue, Rick Prostko donne un aperçu de l’évolution du secteur du capital de risque, des qualités qui définissent les entreprises qui réussissent et de ce que les investisseurs recherchent actuellement auprès de leurs fondateurs. Il insiste sur le fait qu’une approche stratégique, combinée à la capacité de s’adapter aux progrès technologiques, est essentielle à la réussite à long terme.
"Tout comme les meilleures sociétés, les investisseurs changent rapidement d’orientation et, aujourd’hui, ils posent des questions plus approfondies sur la capacité distinctive sous-jacente des technologies et la durabilité de la croissance."
Comment voyez-vous le secteur du capital de risque évoluer?
Rick Prostko : Il est important de reconnaître que le contexte du capital de risque est loin d’être statique. Le capital disponible, les entreprises qui se déploient activement et leur appétit pour le risque évoluent constamment. De plus, le secteur du capital de risque lui-même a subi d’importantes transformations au cours des dernières années en raison d’événements mondiaux, dont la crise financière de 2008 et la pandémie de COVID-19. En 2019, les taux d’intérêt quasi-nuls ont encouragé à miser sur la capitalisation d’une croissance rapide à tous les coûts, ce qui a entraîné des pratiques financières non durables et un manque de résilience durable des marchés au sein des sociétés. Bien que cette période d’enthousiasme injustifié ait entraîné une importante production de revenus, elle n’a pas toujours mené à la formation d’entreprises stables qui perdurent.
Tout comme les meilleures sociétés, les investisseurs changent rapidement d’orientation et posent aujourd’hui des questions plus approfondies sur la capacité distinctive sous-jacente des technologies et la durabilité de la croissance. Cette évolution reflète une approche de capitalisation plus prudente qui privilégie la viabilité à long terme plutôt que les gains à court terme.
De plus, le capital de risque ne se limite pas aux secteurs traditionnels de la technologie et du logiciel. Au cours des trois à cinq prochaines années, nous assisterons à un accroissement des investissements dans des technologies développées pour des entreprises dans des secteurs historiquement mal desservis par la Silicon Valley, comme ceux de l’énergie, de l’agriculture et de la fabrication de pointe.
Comment l’IA aide-t-elle à accélérer la formation d’entreprises?
RP : L’intelligence artificielle (IA) révolutionne le paysage entrepreneurial en améliorant l’outillage, la rapidité et l’efficacité globale. Cela crée d’immenses occasions pour les innovateurs. L’énergie entrepreneuriale actuelle atteint un sommet record, ce qui reflète un fort potentiel de croissance et d’innovation.
L’IA ne se limite pas à certains secteurs; elle transforme l’ensemble des secteurs. Il s’agit d’une occasion unique pour les entreprises d’évoluer pour mettre à profit la technologie, en tirant parti de l’IA pour améliorer leurs activités et stimuler leur croissance.
Que faut-il aux entrepreneurs pour réussir aujourd’hui?
RP : Dans le contexte commercial actuel, il est crucial de privilégier la croissance durable plutôt que l’expansion du chiffre d’affaires. Les fondateurs devraient rechercher des produits qui cadrent avec le marché dans des secteurs moins évidents, en particulier dans les grandes industries qui ont été plus lentes à adopter la technologie, comme la fabrication, l’énergie et les soins de santé.
À mesure que ces secteurs exploiteront les progrès technologiques, d’importantes occasions d’utilisation novatrice émergeront. Les fondateurs doivent tirer parti des données pour déterminer où progressent le dynamisme de la demande et l’adéquation entre les produits et le marché.
Les entrepreneurs qui réussissent privilégient également la formation d’équipes composées de membres prêts à adopter les technologies émergentes et à repenser leurs propres rôles. L’agilité est essentielle dans un contexte où le marché évolue rapidement et les fondateurs doivent demeurer souples pour s’adapter aux changements.
Quels sont les secteurs ou les types d’entreprises qui présentent le plus grand potentiel de croissance?
RP : Croissance audacieuse RREO a perfectionné son approche au cours des six dernières années pour se concentrer sur les secteurs qui offrent un potentiel de croissance considérable à long terme. Nous concentrons nos placements dans les logiciels d’entreprise, un secteur stimulé par l’IA et l’infrastructure de données, les services financiers, en particulier les technologies d’assurance et les technologies financières, et le secteur du climat, axé sur la transition énergétique et les occasions offertes par les modèles d’économie d’unité.
Nous recherchons également des sociétés qui explorent la commercialisation de technologies ayant une incidence positive importante sur notre monde. Contrairement aux fonds de capital de risque traditionnels qui fonctionnent habituellement selon un cycle de 10 ans, nous apprécions une plus grande souplesse de financement. Cela nous permet de déterminer, de façon concertée, la quantité de capital à injecter dans les entreprises, d’établir des jalons et de mettre sur pied des syndicats de soutien. De cette manière, nous pouvons établir des partenariats à long terme avec les sociétés dans lesquelles nous investissons, à la recherche d’occasions ayant un impact mondial.
Pour obtenir des renseignements sur les partenariats à long terme, veuillez communiquer avec nous à l’adresse tvg@otpp.com.
