Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario se porte acquéreur de SeaCube Container Leasing Ltd.

18 janvier 2013

TORONTO, le 18 janvier 2013 – Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) et SeaCube Container Leasing Ltd. (SeaCube) (NYSE : BOX) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente en vertu de laquelle le RREO acquerra la totalité des actions de SeaCube, une des plus importantes sociétés de location de conteneurs du monde.

L'entente prévoit que les actionnaires de SeaCube recevront 23,00 $ en espèces par action ordinaire de SeaCube, soit une prime de 13,3 % par rapport au cours de clôture de l'action le 18 janvier 2013, de 25 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 50 jours et de 130 % par rapport au prix de l'action lors du premier appel public à l'épargne en octobre 2010.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de SeaCube, devrait être conclue au cours du premier semestre de 2013 et est assujettie aux conditions habituelles en la matière, dont une approbation réglementaire à l'étranger et aux États-Unis. De plus, la transaction est assujettie à l'approbation des actionnaires de SeaCube.

SeaCube est établie à Park Ridge, au New Jersey, et compte sept bureaux dans le monde. Elle acquiert, détient, gère et loue des conteneurs qui constituent de l'équipement intermodal essentiel dans le transport de fret conteneurisé mondial. L'équipement est principalement loué en vertu de contrats à long terme aux plus grandes compagnies de navigation du monde.

Cette transaction est menée par le groupe Actions à long terme du RREO, dont les activités sont axées sur des placements directs caractérisés par des rentrées de fonds stables, un potentiel de croissance à long terme et un niveau de risque de faible à modéré. Le RREO compte exploiter SeaCube comme une entreprise autonome en maintenant en place l'équipe de direction actuelle.

« SeaCube correspond précisément à nos critères de placements qui consistent notamment à générer un revenu régulier, un rendement constant et des occasions de croissance », a déclaré Lee Sienna, vice-président, Actions à long terme.

BofA Merrill Lynch et Deutsche Bank Securities Inc. agissent comme conseillers financiers auprès de SeaCube, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit comme conseiller juridique auprès de SeaCube.

Au sujet du RREO
Avec un actif sous gestion de 117,1 G$ au 31 décembre 2011, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Cet organisme indépendant place l'actif de la caisse et administre les rentes des 300 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario. Pour en savoir plus, consultez le www.otpp.com/fr.

À propos de SeaCube
SeaCube est l'une des plus importantes sociétés de location de conteneurs en fonction de l'actif total. Les principales activités de SeaCube comprennent l'acquisition, la location, la relocation et la vente subséquente de conteneurs secs et frigorifiques, ainsi que de groupes électrogènes. SeaCube loue des conteneurs principalement en vertu de contrats à long terme à un groupe diversifié comptant les plus grandes compagnies de navigation du monde. Pour en savoir plus sur SeaCube, consultez le www.seacubecontainers.com.

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs
Certains éléments du présent communiqué et d'autres renseignements que SeaCube fournit de temps à autre peuvent constituer des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, entre autres, des déclarations concernant des événements et le rendement financier futurs. Ces déclarations prospectives se caractérisent par l'emploi de certains mots comme « perspective », « croire », « s'attendre », « potentiel », « continuer », « pouvoir », « viser », « environ », « prédire », « compter », « planifier », « estimer », « prévoir », « objectif », « projeter », « envisager », de verbes au futur ou au conditionnel, de ces verbes à la forme négative ou d'autres termes semblables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur le rendement passé de SeaCube et sur les plans, estimations et attentes actuels de SeaCube à la lumière de l'information dont elle dispose actuellement. Ces déclarations prospectives comportent divers risques, incertitudes et hypothèses concernant les activités, les résultats financiers, la situation financière, le secteur, les clients potentiels, la stratégie de croissance et les liquidités de SeaCube. Pour en savoir plus sur ces risques et incertitudes, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de SeaCube sur le formulaire 10-K. Par ailleurs, SeaCube n'est aucunement tenue de mettre à jour ni de rectifier les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué par suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

Renseignements supplémentaires sur l'acquisition et où les trouver Le présent communiqué porte sur la transaction proposée entre SeaCube et le RREO. La transaction sera soumise pour étude aux actionnaires de SeaCube. En ce qui concerne la transaction proposée, SeaCube préparera une circulaire de sollicitation de procurations aux fins de dépôt auprès de la SEC. SeaCube compte déposer auprès de la SEC d'autres documents relatifs à la transaction proposée. LES INVESTISSEURS SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET EN ENTIER LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS QUAND ILS DEVIENDRONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE. La circulaire de sollicitation de procurations définitive sera envoyée par la poste aux actionnaires de SeaCube. Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires de tous les documents concernant la transaction proposée déposés auprès de la SEC en consultant le site Web de la SEC à www.sec.gov. De plus, les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des exemplaires de tous les documents déposés par SeaCube auprès de la SEC en allant à la section « Investor Relations » du site Web de SeaCube, puis en cliquant sur le lien « Investors » à l'adresse www.seacubecontainers.com ou en envoyant une demande écrite au Secrétariat de SeaCube au 1 Maynard Drive, Park Ridge, NJ 07656 ou, encore, en appelant le Secrétariat au 201 391-0800.

Pour de plus amples renseignements :

RREO : Deborah Allan
Directrice, Communications et Relations avec les médias
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
1 416 730-5347
deborah_allan@otpp.com

SeaCube : David Doorley
Trésorier et vice-président, Relations avec les investisseurs
SeaCube Container Leasing Ltd.
1 201 391-0800
ddoorley@seacubecontainers.com

Recherche de nouvelles