Un consortium mené par Teachers' Private Capital et Providence Equity Partners signe une entente finale avec BCE

04 juillet 2008

TORONTO: Teachers' Private Capital, fonds de placement privé du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Providence Equity Partners Inc., Madison Dearborn Partners, LLC et Merrill Lynch Global Private Equity ont aujourd'hui émis la déclaration suivante concernant l'entente finale conclue avec BCE par le consortium formé du groupe d'investissement.

"Nous sommes ravis d'avoir conclu une entente avec BCE et du fait que nos banques continuent d'appuyer la transaction. Nous prévoyons conclure la transaction d'ici le 11 décembre, et sommes impatients de collaborer avec George Cope ainsi que l'équipe de direction et le personnel talentueux de BCE afin de développer et de valoriser la solide plateforme existante."

Le financement est assuré par Citi, Deutsche Banc, Royal Bank of Scotland et Valeurs Mobilières TD. Les conseillers financiers du consortium sont Citi, Deutsche Banc, Valeurs Mobilières TD et Morgan Stanley. Les conseillers juridiques du consortium sont Goodmans LLP et Weil, Gotshal & Manges LLP.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Teachers' Private Capital, dont l'actif placé et engagé s'élève à 17 G$, est un investisseur privé de premier plan à l'échelle mondiale. Teachers' Private Capital est le fonds de placement privé du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Avec un actif de 108,5 G$, il s'agit du plus important régime de retraite destiné aux membres d'une même profession au Canada. Le RREO, société indépendante, a pour mandat d'investir le fonds et d'administrer les rentes des 278 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités de l'Ontario.

Providence Equity Partners Inc.

Providence Equity Partners est le plus important investisseur privé mondial spécialisé dans les entreprises de média, de divertissement, de communications et d'information partout dans le monde. Providence gère des fonds représentant des actifs engagés d'environ 22 G$ US, et a investi dans plus de 100 entreprises réparties dans plus de 20 pays depuis sa fondation en 1989. Providence a son siège social à Providence, au Rhode Island, aux États-Unis, et possède des bureaux à New York, à Londres, à Los Angeles, à Hong Kong et à New Delhi.

Madison Dearborn Partners

Madison Dearborn Partners ("MDP"), dont le siège social est à Chicago, est un des investisseurs privés les plus compétents et les plus réputés aux États-Unis. MDP gère plus de 14 G$ US de capitaux propres et effectue de nouveaux placements par l'intermédiaire de son plus récent fonds, Madison Dearborn Capital Partners V, fonds d'investissement de 6,5 G$ US constitué en 2006. Au cours des 20 dernières années, les contrepartistes de MDP ont réalisé plus de 200 placements. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de MDP.

Merrill Lynch Global Private Equity (MLGPE)

Merrill Lynch Global Private Equity est le fonds de placement privé de Merrill Lynch & Co, Inc. Merrill Lynch & CO., Inc., l'une des plus grandes sociétés mondiales spécialisées dans la gestion de patrimoine, les marchés boursiers et les conseils financiers, possède des bureaux dans 40 pays et territoires et des actifs clients totaux d'environ 1,6 T$. À titre de banque d'investissement, elle est un chef de file mondial de la négociation et de la souscription de titres et de produits dérivés dans un large éventail de catégories d'actifs et offre des conseils stratégiques à des grandes entreprises, à des gouvernements, à des institutions et à des particuliers du monde entier. Merrill Lynch possède environ la moitié de BlackRock, l'une des sociétés de gestion de placement ouvertes les plus importantes au monde, détenant plus de 1 T$ en actifs sous gestion. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à de Merrill Lynch.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la privatisation proposée de BCE et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans les déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. En conséquence, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives.

Le moment choisi et la conclusion de la transaction de privatisation proposée sont subordonnés au respect des engagements de chacune des parties prévus aux documents de transaction et de différentes conditions, y compris notamment les dispositions, et certains droits de résiliation offerts aux parties en vertu, de l'entente définitive datée du 29 juin 2007, telle qu'elle a été modifiée par l'entente finale en date du 4 juillet 2008, régissant les conditions de la transaction. Les conditions relatives à la transaction, y compris le maintien des approbations antitrust requises, pourraient ne pas être satisfaites selon leurs modalités, et/ou les parties à l'entente définitive pourraient exercer leurs droits de résiliation, dans quel cas la transaction de privatisation proposée pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée, selon le cas applicable. L'omission de mener à bien la transaction de privatisation proposée pourrait avoir un effet défavorable important sur le cours du marché des actions de BCE.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites à la date du communiqué et, par conséquent, sont sujettes à changement après cette date. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. De plus, nous n'avons aucune obligation de commenter les attentes ou déclarations de tierces parties concernant la privatisation proposée. Pour plus de détails au sujet de certains de ces facteurs de risque et hypothèses et d'autres éléments, voir le rapport de gestion 2007 de BCE daté du 5 mars 2008 compris dans le Rapport annuel 2007 d'Entreprises Bell Canada, le rapport de gestion du premier trimestre de 2008 de BCE daté du 6 mai 2008, l'entente définitive datée du 29 juin 2007, sous sa forme modifiée, ainsi que la circulaire de procuration de la direction de BCE datée du 7 août 2007, tous déposés par BCE auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ces documents sont également accessibles sur le site Web de BCE.

Renseignements :

Providence Equity Partners
George Sard/Andrew Cole
212-687-8080/415-618-8750

Madison Dearborn Partners
Mark Tresnowski
312-895-1040

Merrill Lynch Global Private Equity
Jessica Oppenheim
212-449-2107

Deborah Allan
Directrice, Communications et Relations avec les médias
Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario
(416) 730-5347
deborah_allan@otpp.com

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