Intact Corporation financière annonce la conclusion d’une convention avec des investisseurs centraux aux fins du financement d’une partie du prix d’achat de l’offre éventuelle visant RSA Insurance Group PLC

12 novembre 2020

À la suite de l’annonce faite le 5 novembre 2020 concernant l’offre éventuelle visant RSA présentée par Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») et Tryg A/S (« Tryg ») (collectivement, le « consortium »), Intact a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu avec des filiales de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « CDPQ »), de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») et du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (le « RREO ») des conventions de souscription visant l’émission globale de 23,8 millions de reçus de souscription au prix de 134,50 $ chacun, pour un produit brut de 3,2 G$. La CDPQ, Investissements RPC et le RREO se sont engagés à hauteur de 1,5 G$, de 1,2 G$ et de 0,5 G$, respectivement. La réalisation du placement est conditionnelle à l’annonce, par le consortium, d’une offre ferme visant RSA. Des renseignements supplémentaires au sujet de l’opération proposée sont présentés sur le site Web d’Intact au https://www.intactfc.com/French/investisseurs/default.aspx.

Chaque reçu de souscription conférera à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire d’Intact et une commission d’engagement à la clôture de l’acquisition de RSA. La réalisation du placement est assujettie à l’approbation de la Bourse de Toronto et à d’autres conditions de clôture usuelles.

Les reçus de souscription et les actions ordinaires d’Intact n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États Unis, et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États Unis, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces reçus de souscription aux États Unis.

À propos d’Intact
Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d’assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et un fournisseur de premier plan d’assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec plus de 11 G$ de primes annuelles totales. La Société compte environ 16 000 employés qui sont au service de plus de cinq millions de particuliers, d’entreprises et de clients du secteur public par l’intermédiaire de bureaux au Canada et aux États Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d’assurance sous la marque Intact Assurance par l’intermédiaire d’un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l’intermédiaire de belairdirect. Frank Cowan Company, agence générale de premier plan, offre des programmes d’assurance aux entités publiques, notamment des services de gestion des risques et des sinistres au Canada.

Aux États Unis, Intact Insurance Specialty Solutions fournit des produits et services d’assurance spécialisée par l’intermédiaire d’agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d’agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d’assurance d’Intact Insurance Group USA, LLC.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la CDPQ investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est une organisation professionnelle de gestion de placements qui investit partout dans le monde dans l’intérêt supérieur de plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Elle a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2020, la caisse du RPC totalisait 434,4 G$ CA. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos du Régime de retraite des enseignants et enseignantes de l’Ontario
Avec un actif net sous gestion de 204,7 G$ (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2020, à moins d’indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d’actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,5 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Ses bureaux régionaux de Hong Kong et de Singapour couvrent la région Asie Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2020, investit l’actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr et suivez nous sur Twitter (@OtppInfo).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Demandes des médias auprès d’Intact
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Directrice, Relations avec les médias
1 514 282 1914 poste 87375
jennifer.beaudry@intact.net

Demandes des investisseurs auprès d’Intact
Ryan Penton
Directeur principal, Relations avec les investisseurs
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