IDEAL, Investissements RPC et le RREO achèvent leur partenariat d’investissement dans les infrastructures mexicaines

16 avril 2020

Mexico, Mexique/Toronto, Canada - L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« RREO ») ont annoncé aujourd’hui la fin de la période d’offre publique d’achat visant l’acquisition de 40 % des actions d’Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (BMV : IDEAL B-1, « IDEAL »). Cette étape conclut l’acceptation par les actionnaires de l’offre de sociétés affiliées au RREO et à Investissements RPC d’acheter les actions d’IDEAL.

Conformément à la loi mexicaine, les actions acquises seront transférées au Investissements RPC et à RREO le 17 avril et l’offre publique d’achat sera officiellement réglée le 23 avril.

L’acquisition, d’abord annoncée en novembre 2019, fait suite à une offre publique d’achat lancée sur la bourse mexicaine le 18 mars pour les actions d’IDEAL au prix de 43,96 MXN par action. Investissements RPC détiendra une participation de 23,7 % dans IDEAL et le RREO, une participation de 16,3 %. Les actionnaires majoritaires actuels des actions en circulation d’IDEAL conserveront une participation majoritaire dans la société.

IDEAL représente un investissement majeur et important qui procure une exposition aux projets d’infrastructures en cours et futurs partout au Mexique. Le portefeuille d’IDEAL comprend 18 concessions d’infrastructures au Mexique (13 routes à péage, trois terminaux logistiques et deux usines de traitement des eaux usées) ainsi que des services de télépéage et des activités d’exploitation. IDEAL, le RREO et Investissements RPC sont déjà partenaires dans les projets de routes à péage Arco Norte et Pacifico Sur.

Dans le cadre de cette entente, une fiducie de placement en infrastructures, communément désignée un FIBRA-E (Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura) au Mexique, sera formée par une filiale d’IDEAL. Certaines étapes transactionnelles restent à compléter et des documents doivent toujours être déposés pour achever la constitution de ce FIBRA-E. Le FIBRA-E sera ensuite financé par IDEAL, Investissements RPC et le RREO, par l’intermédiaire de certaines sociétés affiliées. Ce financement devrait avoir lieu avant la fin du mois d’avril. La structure du FIBRA-E a été introduite au Mexique en 2015 pour encourager l’investissement du secteur privé dans des projets d’infrastructures. Tel qu’annoncé précédemment, le FIBRA-E sera géré par une filiale d’IDEAL et acquerra des participations partielles dans quatre routes à péage d’IDEAL, soit Arco Norte, Chamapa – La Venta, la route de contournement de Toluca et Tijuana – Tecate. Par suite du financement décrit plus haut, un deuxième placement effectué par Investissements RPC et le RREO, par le biais de certaines sociétés affiliées, les amènera à détenir des participations minoritaires tout en permettant d’accueillir d’autres investisseurs.

À PROPOS D’IDEAL
IDEAL est une société ouverte indépendante inscrite à la Bourse du Mexique (symbole : IDEALB1.MX). IDEAL est spécialisée dans le développement, la promotion, l’exploitation et l’administration de projets d’infrastructures au Mexique et en Amérique latine. IDEAL est l’une des plus grandes sociétés d’infrastructures en Amérique latine, comptant 18 concessions d’infrastructures dans différents secteurs, notamment les routes à péage, l’eau et logistiques.

À PROPOS d’Investissements RPC
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier les portefeuilles d’actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements RPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2019, la caisse du RPC totalisait 420,4 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur Investissements RPC, vous pouvez consulter le site www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À PROPOS DU RREO
Avec un actif net sous gestion de 207,4 G$ au 31 décembre 2019, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) administre le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d’actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement annualisé de 9,7 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le régime à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé, place l’actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l’Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

Pour en savoir plus :

IDEAL
Maria de la Soledad Garcia Dueñas
Relations avec les investisseurs
Tél. : +52 (55) 11031300, poste 1473
mgarciad@ideal.com.mx

Investissements RPC
Darryl Konynenbelt
Directeur, Relations avec les médias
Tél. : +1 416 972 8389
dkonynenbelt@cppib.com

RREO
Dan Madge
Directeur principal, Communications externes
Tél. : +1 416 730-6451
Dan_madge@otpp.com

Recherche de nouvelles