Le RREO et Nordic Capital font l’acquisition de Max Matthiessen, une société de conseil financier de premier plan des pays nordiques, afin de stimuler davantage la croissance et l’expansion

L’investissement conjoint aidera Max Matthiessen à réaliser son plan de croissance internationale accélérée, tant à l’interne qu’au moyen d’acquisitions.

Grâce à son portefeuille de placements dans des sociétés fermées du secteur des services financiers de 13 milliards de dollars canadiens, le RREO apportera ses capacités de création de valeur supplémentaires et son expérience en matière de constitution de sociétés internationales de distribution d’assurance et de gestion de patrimoine.

La transaction permettra à Nordic Capital de stimuler davantage le développement de Max Matthiessen, en s’appuyant sur la solide plateforme créée au cours des quatre dernières années. 

Stockholm – Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO), un important investisseur institutionnel à l’échelle mondiale, et Nordic Capital, un investisseur expérimenté en titres de sociétés fermées du secteur des services financiers en Europe du Nord, ont annoncé aujourd’hui une entente visant l’acquisition d’une participation sous contrôle conjoint dans Max Matthiessen (« Max Matthiessen » ou la « Société »), une société de conseil financier de premier plan en matière de régime de retraite, d’assurance et de placement dans les pays nordiques.

Cette nouvelle participation soutiendra la croissance continue de la Société et son développement à l’international. Les deux investisseurs partagent une vision commune de la prochaine phase de la Société et peuvent s’appuyer sur leurs robustes antécédents en matière de constitution de sociétés internationales de distribution d’assurance et de gestion de patrimoine.

La société Max Matthiessen offre des solutions de régime de retraite, d’assurance et de gestion de patrimoine aux employeurs, aux entrepreneurs et aux particuliers. Elle offre des services de conseil, d’analyse, d’administration et d’acquisition de produits de régime de retraite et d’assurance, ainsi que des solutions de gestion de placement et d’actif. Fondée en 1889, la société Max Matthiessen, dont le siège social est situé à Stockholm, en Suède, compte plus de 800 employés répartis dans 45 établissements dans les pays nordiques et sert plus de 18 000 entreprises clientes. Elle a également à cœur les placements durables et permet à ses clients d’accéder à des produits de grande qualité axés sur les facteurs ESG.

Grâce à son excellente équipe de direction et à sa plateforme intégrée de gestion des risques et des avantages sociaux de premier plan, Max Matthiessen est bien placée pour poursuivre sur sa lancée. Cette acquisition permettra d’accroître son accès à des capitaux à long terme et à une expertise sectorielle pour accélérer son expansion sur les marchés internationaux, tant à l’interne que par des acquisitions.

Iñaki Echave, directeur supérieur et chef de l’équipe Private Capital pour la région EMOA au RREO, a déclaré : « Nous sommes heureux d’appuyer l’équipe de direction de Max Matthiessen. Notre objectif commun est de consolider le statut de la Société en tant que société d’assurance et de services financiers de premier plan des pays nordiques, en accélérant sa croissance à la fois dans ses marchés et secteurs d’activité actuels et au-delà, au moyen d’acquisitions synergiques. Nous miserons sur notre vaste expertise en gestion de patrimoine et en services d’assurance pour aider la Société à percer de nouveaux marchés et segments adjacents, à investir dans le développement de technologies et de produits et à améliorer davantage son ambitieux programme de durabilité. Nous nous réjouissons à l’idée de nous associer à l’équipe de Max Matthiessen, qui partage la passion du RREO pour ce qui est d’aider les gens à atteindre la sécurité financière à long terme. »

Emil Anderson, associé et cochef des services financiers de Nordic Capital Advisors, a déclaré : « Nordic Capital est enthousiaste à l’idée d’investir davantage dans Max Matthiessen, en collaboration avec le RREO, afin de permettre à la Société de continuer à accroître l’ampleur de son modèle d’affaires et à tirer parti de la dynamique des marchés dans son segment. En 2020, Nordic Capital a investi dans Max Matthiessen pour contribuer à l’exploitation de son plein potentiel, et ce, grâce à plusieurs initiatives : mise à l’échelle de la plateforme de la Société, investissement dans l’équipe pour stimuler la croissance, modernisation de l’offre de produits au profit du client individuel et exploration de certaines occasions d’acquisition internationale. Aujourd’hui, Max Matthiessen affiche une forte croissance constante, une plateforme offrant une solution complète et une offre de produits durables qui attire une clientèle beaucoup plus vaste. La Société est maintenant prête à passer à la prochaine étape de sa croissance internationale continue pour offrir des services de qualité supérieure à ses clients. »

Jacob Schlawitz, chef de la direction de Max Matthiessen, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir le RREO soutenir la prochaine étape de notre développement aux côtés de Nordic Capital. Ce partenariat témoigne de notre engagement à mettre les clients au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes reconnaissants envers Nordic Capital pour son soutien, car ensemble nous avons franchi d’importantes étapes, comme l’élargissement de notre offre de produits, la promotion de la durabilité ainsi que l’entrée sur de nouveaux marchés, tout en continuant de chercher à offrir de la valeur à nos clients. En même temps, nous avons investi de manière stratégique dans notre avenir en améliorant la valeur pour nos clients et en perfectionnant les talents, afin de nous assurer que l’entreprise connaîtra une croissance soutenue, couronnée de succès. Maintenant que le RREO s’est joint à ce partenariat, nous avons hâte de tirer parti de leur expertise pour étendre notre portée et ainsi servir un plus grand nombre de clients dans les pays nordiques et à l’international. »

Le RREO acquerra une participation sous contrôle conjoint dans Max Matthiessen par l’intermédiaire de sa division Private Capital. Nordic Capital a d’abord investi dans Max Matthiessen en 2020 et y investira maintenant par l’intermédiaire de Nordic Capital XI, après avoir effectué son premier placement par l’intermédiaire de Nordic Capital IX.

L’assurance et les services financiers sont des secteurs clés pour le RREO, qui y compte des placements directs d’une valeur de plus de 13 milliards de dollars canadiens. L’équipe Private Capital du RREO a effectué 14 placements dans des sociétés de services financiers à l’échelle mondiale. Parmi ces placements, 12 ont été dirigés ou codirigés par cette équipe. En ce qui concerne les transactions récentes dans ce secteur, on retrouve l’acquisition par le RREO de 7iM, un gestionnaire de patrimoine et de placements de premier plan au Royaume-Uni; TradeRepublic, une plateforme de négociation et d’épargne en Europe; Diot-Siaci, un important courtier d’assurance indépendant exerçant ses activités dans le monde entier et Westland Insurance Group, l’un des plus importants courtiers d’assurance indépendants au Canada, par l’intermédiaire de la société de portefeuille BroadStreet Partners.

Nordic Capital est un investisseur en titres de sociétés fermées expérimenté dans les services financiers en Europe du Nord, qui est entre autres composé d’une équipe sectorielle spécialisée. Il se concentre sur des segments en croissance rapide qui reposent sur d’excellents paramètres fondamentaux, comme l’épargne et la gestion de patrimoine, les services bancaires et de prêt ainsi que l’assurance de dommages. Au cours des six dernières années, Nordic Capital a réalisé 18 transactions au sein des services financiers et des technologies financières et a déployé 3,3 milliards d’euros de capital-investissement dans ces secteurs à ce jour. Son portefeuille actuel de services financiers génère des revenus de 1,3 milliard d’euros et contribue à l’emploi de plus de 3 200 personnes. Nordic Capital a connu du succès dans ce secteur jusqu’à maintenant, notamment grâce au développement de sociétés prospères, dont Max Matthiessen, Nordnet, NOBA, RiskPoint et Qred.

Les modalités de la transaction n’ont pas été rendues publiques. L’acquisition est assujettie aux approbations réglementaires habituelles et devrait être conclue au premier semestre de 2025.

Houlihan Lokey a été le principal conseiller financier du côté des ventes.

Coordonnées

RREO

Henrietta Dehn/Alisha Prakash

Courriel : media@otpp.com

Kekst CNC

Courriel : OTPP@kekstcnc.com

Nordic Capital

Katarina Janerud, directrice des communications,

Nordic Capital Advisors

Téléphone : +46 8 440 50 50

Courriel : katarina.janerud@nordiccapital.com

À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) est un investisseur mondial dont l’actif net s’élevait à 255,8 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2024. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d’actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d’offrir un revenu de retraite à 340 000 participants actifs et retraités.

Le RREO embauche plus de 450 professionnels des placements qui travaillent depuis d’importants centres financiers du monde entier et apportent une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs d’activité. Le régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net annuel de l’ensemble de la caisse de 9,3 % depuis sa création en 1990. Au RREO, nous n’investissons pas seulement pour obtenir un rendement, nous voulons aussi façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants que nous servons, les entreprises que nous soutenons et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr-ca et suivez-nous sur LinkedIn. 

À propos de Nordic Capital

Nordic Capital est un important investisseur en titres de sociétés fermées à l’approche sectorielle spécialisée, qui est déterminé à créer des entreprises plus fortes et durables grâce à l’amélioration opérationnelle et à la croissance transformatrice. L’organisation concentre ses activités dans certaines régions et certains secteurs où elle possède une vaste expérience et une longue histoire. Les secteurs clés sont les suivants : soins de santé, technologie et paiements, services financiers ainsi que technologie industrielle et services. Les principales régions visées sont l’Europe et le monde pour les placements dans les secteurs des soins de santé et de la technologie et des paiements. Depuis sa création en 1989, Nordic Capital a investi 26 milliards d’euros dans près de 150 placements. Ses plus récentes entités sont Nordic Capital XI et Nordic Capital Evolution, avec 9,0 milliards d’euros et 1,2 milliard d’euros en capital engagé respectivement, qui sont principalement fournis par des investisseurs institutionnels internationaux comme des caisses de retraite. Nordic Capital Advisors compte des bureaux locaux en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Corée du Sud. www.nordiccapital.com

« Nordic Capital » désigne, selon le contexte, toutes les entités, véhicules, structures et entités associées de marque Nordic Capital. Les associés commandités et les gestionnaires de portefeuille délégués des entités et des véhicules de Nordic Capital sont conseillés par plusieurs sous-conseillers non discrétionnaires, désignés sous le nom de « Nordic Capital Advisors ».

À propos de Max Matthiessen

Fondée en 1889, la société Max Matthiessen est l’une des principales sociétés de conseil financier en matière de régime de retraite, d’assurance et de placement dans les pays nordiques. Elle offre des conseils d’experts sur l’épargne, les avantages sociaux et l’assurance aux sociétés et à leurs employés, ainsi qu’aux particuliers.

Son équipe de conseillers, de courtiers, d’administrateurs et de spécialistes soutient les entreprises et les particuliers dans l’acquisition, l’analyse, la présentation et l’administration de solutions d’assurance et d’épargne de premier plan disponibles sur les marchés et leur fournit des services-conseils. Aujourd’hui, la société compte environ 800 employés en Suède, au Danemark et en Norvège.