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Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et Morgan Stanley Infrastructure concluent l'acquisition du Groupe SAESA

TORONTO/NEW YORK: Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) et Morgan Stanley Infrastructure (MSI) ont conclu la transaction visant l'acquisition conjointe du Groupe SAESA (SAESA), filiale chilienne de distribution, de transport et de production d'électricité de Public Service Enterprise Group (PSEG). La valeur de la transaction est de 887 M$ US. En vertu de l'entente annoncée avec PSEG le 17 juin dernier, le RREO et MSI ont une participation de 50 % chacun dans la société et ont pris en charge les créances actuelles de la société qui s'élèvent à environ 400 M$ US. La valeur de la société est de 1,3 G$ US.

« En tant qu'investisseur international gérant un portefeuille d'infrastructures, nous sommes très heureux d'acquérir une participation à long terme dans les actifs diversifiés de SAESA dans le secteur de l'électricité », a indiqué Stephen Dowd, vice-président principal, Infrastructures, RREO. « Nous investissons dans les sociétés ayant des flux de trésorerie stables qui sont liés à l'inflation, ce qui permet de verser des rentes de retraite indexées à l'inflation. SAESA s'inscrit bien dans notre portefeuille, et nous sommes impatients de fournir du soutien stratégique et financier à Francisco Mualim et à son équipe de direction dans le but de renforcer la croissance et la réussite futures de la société. »

« Nous nous réjouissons de compter SAESA dans notre portefeuille d'infrastructures », a affirmé Ron Lepin, chef de l'exploitation de MSI. « SAESA exerce ses activités sur un marché en forte croissance et dans un cadre réglementaire favorable, ce qui offre des flux de trésorerie prévisibles à long terme, conformément à nos objectifs de placement. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de direction chevronnée de SAESA afin de poursuivre les réalisations exceptionnelles de la société et d'améliorer son rendement dans le secteur. »

SAESA est le deuxième distributeur d'électricité au Chili au chapitre de l'étendue de son réseau et le principal fournisseur d'électricité dans les régions du sud du pays, lesquelles connaissent une croissance rapide. La société approvisionne 16 % de la population du Chili, alimentant en électricité quelque 2,6 millions de personnes. De plus, SAESA possède et exploite une capacité de 135 MW de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique et thermique ainsi que, par l'entremise de sa société de transport, un réseau de lignes de transport de 950 km. Francisco Mualim, chef de la direction, et son équipe de direction continueront d'exploiter les actifs d'électricité de SAESA depuis le siège social de la société à Osorno, au Chili.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, le plus important régime de retraite de membres d'une seule profession au Canada, comptait un actif net de 108,5 G$ CA (107,1 G$ US) au 31 décembre 2007. Le RREO est une société indépendante dont le mandat est de placer l'actif de la caisse et d'administrer les rentes de retraite des 278 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario. Établi en 2001, le portefeuille Infrastructures du RREO est axé sur l'acquisition et la conservation à long terme d'actifs qui ont une longue vie économique et offrent des rendements fiables à faible risque liés à l'inflation, ce qui permet de verser des pensions indexées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.otpp.com.

Morgan Stanley Infrastructure

Morgan Stanley Infrastructure gère un portefeuille de placements internationaux axé sur le rendement à long terme et associé à la production de biens et de services publics essentiels à l'intention de sociétés partout dans le monde. Comptant des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Morgan Stanley Infrastructure fait partie de la Merchant Banking Division de Morgan Stanley Investment Management. Les actifs gérés par Morgan Stanley Investment Management s'établissaient à 605 G$ US au 31 mai 2008. Pour en savoir plus sur Morgan Stanley Infrastructure, consultez le site www.morganstanley.com/infrastructure.

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Renseignements :

Marie Ali
Vice-présidente, Communications d'entreprise
Morgan Stanley Infrastructure
212-762-6884
Marie.Ali@morganstanley.com

Deborah Allan
Directrice, Communications et Relations avec les médias
Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario
(416) 730-5347
deborah_allan@otpp.com