June 17, 2008

NUEVA YORK/TORONTO: Morgan Stanley Infrastructure (MSI) Y The Ontario Teachers' Pension Plan (Teachers') anunciaron hoy que celebraron un convenio definitivo para adquirir conjuntamente el Grupo SAESA (SAESA), una subsidiaria chilena de distribución, transmisión y generación de electricidad del Grupo de Empresas de Servicios Públicos Incorporado (Public Service Enterprise Group Incorporated, PSEG), una empresa de electricidad con sede en Estados Unidos cuyas oficinas principales están ubicadas en Nueva Jersey. El precio de compra es de aproximadamente US$ 870 millones, y tanto MSI como Teachers' asumirán adicionalmente más de US$ 400 millones de deuda que la empresa tiene en la actualidad. Habrá un ajuste de precio que se efectuará sobre la base del momento del cierre, el cual se espera que ocurra en el tercer trimestre de 2008. La propiedad de la empresa valorada en US$ 1.300 millones será compartida en partes iguales por MSI y Teachers'.

SAESA es el segundo distribuidor de electricidad más grande de Chile en lo que respecta a cobertura geográfica, y es el principal proveedor de electricidad en las regiones de rápido crecimiento del sur del país. La empresa presta servicio al 16% de la población de Chile y provee servicio eléctrico a aproximadamente 2,6 millones de personas. Además, SAESA es propietaria y administra por encima de 135 megavatios de la capacidad de generación eléctrica eólica, hidráulica, por diesel y gas, y a través de su empresa de transmisión es propietaria y administra 949 kilómetros de líneas secundarias de transmisión.

"En su calidad de primer país latinoamericano en privatizar y reestructurar su industria de electricidad hace más de 20 años, Chile ha establecido un marco de trabajo regulador sofisticado y estable que consideramos atractivo", dijo Ron Lepin, Director de Operaciones de MSI. "SAESA es una empresa 90% regulada que genera flujos de caja predecibles y rendimientos estables a largo plazo, lo cual se adapta bien a nuestros objetivos de inversión. Esperamos con entusiasmo respaldar la plataforma de la compañía y las perspectivas de crecimiento en un país que ha sido la economía de mayor crecimiento en América Latina durante más de 15 años".

Stephen Dowd, vicepresidente de Infraestructura de Teachers', dijo que Teachers' invierte a nivel mundial en industrias reguladas que proporcionan rendimientos estables y ajustados a la inflación a largo plazo. "El Grupo SAESA es una compañía bien administrada con activos de electricidad diversificados y una posición firme en el mercado en el sector energético de Chile, lo cual hace de esta una excelente inversión para nuestra cartera", dijo el señor Dowd. "Como propietario activo estamos comprometidos a trabajar en una capacidad estratégica con la administración y con nuestro socio para respaldar el crecimiento a largo plazo de la empresa".

Acerca de Morgan Stanley Infrastructure

Morgan Stanley Infrastructure es una plataforma de inversión global que se centra en inversiones a largo plazo asociadas con el suministro de bienes y servicios públicos esenciales para sociedades en todo el mundo. Morgan Stanley Infrastructure, que cuenta con oficinas en Norteamérica, Europa y Asia, forma parte de la División de Banca Mercantil dentro la empresa Morgan Stanley Investment Management. Al 29 de febrero de 2008, Morgan Stanley Investment Management tenía US$ 577.000 millones en activos bajo su administración. Si desea mayor información sobre Morgan Stanley Infrastructure, visite www.morganstanley.com/infrastructure.

Acerca de The Ontario Teachers' Pension Plan

The Ontario Teachers' Pension Plan es el plan de pensiones más grande de Canadá para una sola profesión, y al 31 de diciembre de 2007 contaba con C$ 108.500 millones (US$ 107.100 millones) en activos netos. Es una corporación independiente responsable de invertir los activos del fondo de pensiones y de administrar las pensiones de los 278.000 maestros activos y jubilados de Ontario. La cartera de la infraestructura de Teachers' se inició en 2001 y se centra en la adquisición y retención a largo plazo de activos que tengan una larga vida económica y que ofrezcan poco riesgo, rentabilidad confiable vinculada con la inflación para pagar pensiones indexadas conforme a la inflación

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