17 juin 2008

NEW YORK / TORONTO: Morgan Stanley Infrastructure (« MSI ») et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (« RREO ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive visant l'acquisition conjointe du Groupe SAESA (« SAESA »), filiale chilienne de distribution, de transport et de production d'électricité de Public Service Enterprise Group Incorporated (« PSEG »), société américaine intégrée du secteur de l'énergie dont le siège social est au New Jersey. La valeur de la transaction est d'environ 870 M$ US, et MSI et le RREO prendront aussi en charge les créances actuelles de la société qui s'élèvent à plus de 400 M$. Le prix sera rajusté en fonction de la date de conclusion de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de 2008. La propriété de l'entreprise de 1,3 G$ US sera partagée également entre MSI et le RREO.

La SAESA est le deuxième distributeur d'électricité au Chili pour ce qui est de l'étendue de son réseau et le principal fournisseur d'électricité dans les régions du sud du pays, en rapide expansion. La société approvisionne 16 % de la population du Chili, alimentant en électricité environ 2,6 millions d'habitants. De plus, la SAESA possède et exploite une capacité de plus de 135 mégawatts de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne et hydraulique, du diésel et du gaz et, par l'entremise de sa société de transport, un réseau de lignes secondaires de 949 km.

« En tant que premier pays d'Amérique latine à privatiser et à restructurer son secteur de l'électricité il y a plus de vingt ans, le Chili a mis en place un cadre réglementaire avancé et stable que nous trouvons intéressant », indique Ron Lepin, chef de l'exploitation de MSI. « La SAESA est un entreprise réglementée à 90 % qui produit des rendements stables et des revenus prévisibles à long terme, ce qui concorde avec nos objectifs de placement. Nous soutiendrons la plateforme de la société et ses perspectives d'expansion dans le pays d'Amérique latine ayant connu la croissance économique la plus rapide au cours des 15 dernières années. »

Pour Stephen Dowd, vice-président, Infrastructures, du RREO, ce dernier investit au plan international dans des secteurs réglementés qui produiront des rendements à long terme stables et sensibles à l'inflation. « Le Groupe SEASE est une entreprise bien gérée possédant des actifs diversifiés dans le domaine de l'électricité et une forte position sur le marché de l'électricité au Chili, par ailleurs un secteur réglementé, ce qui en fait un excellent placement pour notre portefeuille, ajoute M. Dowd. En tant que propriétaire actif, nous entendons jouer un rôle stratégique auprès de la direction de la société et de notre partenaire afin de soutenir la croissance à long terme de l'entreprise. »

Au sujet de Morgan Stanley Infrastructure

Morgan Stanley Infrastructure gère un portefeuille de placements internationaux axés sur le rendement à long terme associé à la production de biens et services essentiels. Avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Morgan Stanley Infrastructure fait partie de la Merchant Banking Division de Morgan Stanley Investment Management. Les actifs gérés par Morgan Stanley Investment Management s'élevaient à 577 G$ au 29 février 2008. Pour en savoir plus sur Morgan Stanley Infrastructure, consultez www.morganstanley.com/infrastructure.

Au sujet du RREO

Avec un actif net sous gestion de 108,5 G$ C (107,1 G$ US) au 31 décembre 2007, le RREO est actuellement le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Le RREO est une société indépendante qui place l'actif de la caisse et administre les rentes de retraite des 278 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario. Établi en 2001, le portefeuille d'infrastructures du RREO est axé sur l'acquisition et la conservation à long terme d'éléments d'actif de longue durée sur le plan économique et à faible risque offrant des rendements stables sensibles à l'inflation afin de provisionner le versement de rentes indexées.

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Renseignements :

Marie Ali
Morgan Stanley Infrastructure
212 762 6884

Deborah Allan
Directrice, Communications et Relations avec les médias
Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario
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Gestionnaire principal, Communications sur les placements,
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