06 octobre 2008

TORONTO: Teachers' Private Capital, société d'investissement en titres de sociétés fermées du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), a conclu une entente définitive visant l'acquisition de la société américaine Aquilex Holdings, LLC (Aquilex), propriété de Harvest Partners, société d'investissements privés. Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, l'acquisition devrait être conclue en décembre.

« Aquilex, un leader du marché présentant des revenus et des flux de trésorerie stables, de fortes marges bénéficiaires et de solides perspectives de croissance, répond aux critères de placement de Teachers' Private Capital et est une occasion d'investissement intéressante, indique Erol Uzumeri, vice-président principal, Teachers' Private Capital. La société a réussi de manière constante à accroître la valeur pour l'actionnaire, et Teachers' est bien placée pour soutenir ses projets d'expansion. »

Teachers' Private Capital a engagé les fonds correspondant au prix d'achat total et a, par la suite, obtenu la participation d'un tiers pour le financement de la créance prioritaire. « Nous sommes sûrs que les activités d'Aquilex sont à l'abri des récents événements ayant touché les marchés financiers, a précisé M. Uzumeri. Nous croyons que cette acquisition est une occasion unique de tirer parti de la force de notre bilan au cours d'une période où l'obtention de financement est difficile. »

« Nous sommes très heureux de l'arrivée de Teachers' Private Capital et nous envisageons avec plaisir notre future collaboration en vue d'accroître encore plus la valeur à long terme d'Aquilex, a déclaré Bill Varner, président et chef de la direction d'Aquilex. Nos résultats financiers et d'exploitation sont très positifs et, avec l'aide de Teachers' Private Capital, nous prévoyons poursuivre sur cette lancée. »

Aquilex est le premier fournisseur de services de maintenance, de remise en état et de nettoyage des entreprises des secteurs des raffineries et de l'énergie fossile, nucléaire, pétrochimique et de transformation des déchets. En 2007, les revenus de la société ont dépassé 550 M$ US. Aquilex, dont le siège est situé à Atlanta, en Géorgie, compte environ 5 000 employés aux États-Unis et en Europe.

Teachers' Private Capital a retenu les services de Morgan Stanley à titre de conseiller en matière de fusions et d'acquisitions et de Sullivan & Cromwell LLP, sur les aspects juridiques de la transaction. Aquilex a été conseillée par Harris Williams & Co.

Au sujet de Teachers' Private Capital

Avec un portefeuille de 18 G$ en capital investi et engagé, Teachers' Private Capital l'une des sociétés d'investissements privés les plus importantes au monde. Elle est la société d'investissement en titres de sociétés fermées du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), dont la caisse s'élève à 108,5 G$, ce qui en fait le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Le RREO est une société indépendante chargée d'investir la caisse de retraite et d'administrer les rentes de retraite des 278 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario.

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