16 décembre 2008

TORONTO: Teachers' Private Capital, le fonds de placement privé du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), a annoncé aujourd'hui qu'il a mené à bien l'acquisition précédemment annoncée d'Aquilex Holdings, LLC, fournisseur de services de maintenance et de remise en état d'installations industrielles dans le secteur de l'énergie et dont le siège social est à Atlanta.

« Nous sommes emballés à l'idée de s'unir avec Aquilex, important fournisseur de services dans le secteur de l'énergie », a déclaré Erol Uzumeri, vice-président principal, Teachers' Private Capital. « Aquilex ne bénéficie pas seulement de produits d'exploitation et de flux de trésorerie stables, mais a également une expérience éprouvée en matière de croissance. Nous nous réjouissons de travailler avec la haute direction pour tirer parti des possibilités de croissance de l'entreprise et accroître la valeur actionnariale. »

« Nous envisageons avec plaisir notre future collaboration avec Teacher's Private Capital en vue d'accroître encore plus la valeur d'Aquilex comme chef de file des services d'énergie », a déclaré Bill Varner, président et chef de la direction, Aquilex. « Nous avons été impressionnés de la stratégie d'investissement de capitaux propres à long terme de Teachers' Private Capital, laquelle se traduit par sa capacité à mener à bien cet investissement en ces temps de profonde incertitude sur les marchés financiers. »

RBC Marchés de capitaux a financé l'opération sous la forme d'une créance prioritaire, tandis que RREO a fourni le financement mezzanine et les capitaux propres. Teachers' Private Capital a retenu les services de Morgan Stanley, qui a agi en qualité de conseillers en fusion-acquisition et de Sullivan & Cromwell LLP, sur les aspects juridiques de la transaction. Aquilex a été conseillée par Harris Williams & Co.

Teachers' Private Capital

Teachers' Private Capital est l'un des plus importants fonds communs d'investissement de capitaux au monde. Teachers' Private Capital est la division d'investissement privé du RREO. Il s'agit du plus important régime de retraite destiné aux membres d'une même profession au Canada. Le RREO, société indépendante, a comme mandat d'investir le fonds et d'administrer les rentes des 278 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités de l'Ontario.

Aquilex

Aquilex est le premier fournisseur de services de maintenance, de remise en état et de nettoyage des entreprises des secteurs des raffineries et de l'énergie fossile, nucléaire, pétrochimique et de transformation des déchets. En 2007, les revenus de la société ont dépassé 550 M$ US. Aquilex, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, compte environ 5 000 employés aux États-Unis et en Europe.

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