Réalisation de valeur

Private Capital et ses coinvestisseurs en fonds d'actions de sociétés fermées  ont contribué à la croissance et à la création de valeur de certaines des réussites les plus retentissantes du monde des affaires d'aujourd'hui.

Voyez ci-dessous une brève présentation de quelques-unes de nos sociétés détenues, passées et actuelles, et des liens menant à leur site Web respectif. Ces liens ne devraient pas être considérés comme une recommandation par le RREO des services, produits ou renseignements fournis sur les sites liés. Le RREO n'assume aucune responsabilité quant au contenu, à l'exactitude ou à la pertinence des liens ou de tout document diffusé sur les sites liés.

 

Faits saillants sur notre portefeuille

Investissements actuels dans des sociétés

24 Hour Fitness est un acteur de premier plan dans le secteur du conditionnement physique. Elle sert près de 4 millions de membres dans plus de 400 centres répartis dans tous les États-Unis.

Aircastle est une entreprise mondiale qui acquiert, loue et vend des avions à réaction commerciaux à des clients du monde entier. En date du 30 septembre 2013, Aircastle avait une flotte de 161 avions et comptait 68 preneurs à bail situés dans 37 pays. Le RREO détient une participation minoritaire de 6,9 millions d'actions dans la société publique.

BRG sport est un important concepteur , développeur et distributeur de matériel de sport . Les marques de la société comprennent Bell, Riddell et Giro.

Bridon est le spécialiste leader mondial dans la fabrication et la fourniture de solutions de fils et câbles pour les applications les plus exigeantes et pointues.

BroadStreet Partners est une société de courtage d'assurances qui exploite un groupe divers d'agences d'assurance régionales de premier plan. BroadStreet, dont le siège social est situé à Columbus, en Ohio, concentre ses activités dans le marché intermédiaire du courtage d'assurances, tant commerciales que personnelles, de biens et de risques divers. Avec ses agences partenaires, BroadStreet figure parmi les plus importantes agences d'assurance des États-Unis.

Burton Biscuits est un fabricant de biscuits important  au Royaume-Uni, avec 2 200 employés  produisant  des biscuits et des collations de qualité de marque et sous marque propre de ses trois installations principales. Les marques emblématiques de la société comprennent le Maryland, Jammie Dodgers, Wagon Wheels et biscuits Cadbury sous une licence perpétuelle.

Busy Bees  est le plus important fournisseur de garde d'enfants au Royaume-Uni. La société a été fondée en 1983 et exploite actuellement 225 crèches, avec 7 000 employés fournissant des soins de qualité pour 20 000 enfants.

Camelot Group PLC possède une licence exclusive d'exploitation de la loterie nationale du Royaume-Uni. Camelot administre la loterie nationale en Angleterre, conçoit de nouveaux jeux, élabore les programmes de commercialisation des produits de loterie et exploite le réseau de vente des billets. Au cours des 20 dernières années, la loterie nationale au Royaume-Uni a réalisé des revenus de plus de 32 milliards de livres sterling au profit de bonnes causes.

Société d'assurance hypothécaire Canada Guaranty a été créée quand le RREO s'est associé avec Stephen Smith, cofondateur de la Financière First National, pour faire l'acquisition de la Compagnie d'assurance d'hypothèques AIG United Guaranty du Canada et en refaire la marque. Étant le seul assureur de prêts hypothécaires privé appartenant à des intérêts canadiens, Canada Guaranty se veut bénéfique aux prêteurs, aux professionnels des prêts hypothécaires et aux consommateurs, en favorisant une dynamique de marché concurrentiel et en apportant un nouveau choix comme fournisseur.

Canbriam Energy Inc. est une société fermée dont les activités sont axées sur l'exploration et l'exploitation de ressources non conventionnelles. Son siège social est à Calgary, en Alberta, et son équipe comprend des professionnels de l'exploitation et de la production qui ont fait leurs preuves dans le repérage et l'exploitation de grands réservoirs non conventionnels, l'un des plus importants secteurs de croissance de l'approvisionnement énergétique en Amérique du Nord. Canbriam se concentre sur la zone prolifique de gaz de schistes de Montney, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, qui s'étend sur 60 270 acres nettes et qui fournit une base croissante de production de gaz riche.

CSC Service Works est le leader du marché des services de buanderie destinés aux immeubles d'appartements et le plus important fournisseur de services payants de gonflage de pneus d'automobiles en Amérique du Nord.

Exal Group est le principal fabricant de contenants d'aluminium au monde, exploitant quatre établissements aux États-Unis, en Argentine et en Suisse. Exal produit des contenants de produits de grande consommation pour des multinationales des secteurs des produits d'entretien, des soins personnels et des boissons.

Un leader de l'industrie des services aux commerçants, First American Payment Systems se classe comme l'un des principaux acquéreurs (fournisseurs de solutions de paiement électronique chez les commerçants) détenus par des intérêts privés aux États-Unis et est l'un des seuls acquéreurs de l'industrie à détenir et à exploiter l'ensemble de ses principaux produits et services. First American a son siège social à Fort Worth, au Texas.

Flexera Software est un fournisseur de solutions stratégiques de gestion d'utilisation des applications pour les producteurs d'applications et leurs entreprises clientes. Ses solutions d'aide à la gestion de l'utilisation des applications vont de l'installation et de l'octroi de licences de logiciels à la gestion des droits d'accès et de la livraison de logiciels, jusqu'à la disponibilité opérationnelle des applications et à l'optimisation des licences d'entreprises.

Flynn Restaurant Group est la plus grande franchise de restaurants aux États-Unis et une des 50 plus importantes sociétés de services alimentaires toutes catégories confondues. Avec 470 restaurants Applebee's et 170 restaurants Taco Bell, FRG est présente dans 27 états.

Hawkwood Energy LLC est une jeune entreprise d'exploration et de production dont le siège social est aux États-Unis. Elle se spécialise dans l'exploitation de ressources gazières et pétrolières dans les Rocheuses et le milieu du continent. L'équipe de gestion de la société a fait ses preuves dans la création de valeur et apporte une imposante expertise en sciences de la Terre, en étude des gisements, en gestion des terres, en gestion de projets et en financement des entreprises. La stratégie de Hawkwood est axée sur le repérage et la réduction des risques des nouvelles zones pétrolières et gazières ainsi que sur l'application d'une technologie moderne aux champs actuels comportant un potentiel non exploité.

Heartland Dental, LLC est la plus importante organisation de soutien de services dentaires aux États-Unis et compte comme clients plus de 675 cabinets de soins dentaires dans 31 États. Située à Effingham, en Illinois, la société Heartland Dental soutient plus de 1 000 dentistes et 8 000 employés en offrant de la formation professionnelle continue et des cours en leadership, ainsi que divers services administratifs non cliniques, notamment en ce qui a trait à la dotation en personnel, aux ressources humaines, à l'approvisionnement en matériel, à l'administration, aux finances, au marketing et aux technologies de l'information.

Imperial Parking Corporation (Impark), qui est l'une des plus grandes sociétés de gestion de stationnement en Amérique du Nord, exploite plus de 2 000 aires de stationnement, comprenant plus de 400 000 espaces, dans plus de 25 marchés au Canada et aux États-Unis. Affichant des antécédents de rendement financier constant et un flux de revenu régulier et fiable, Impark est un meneur du marché. Impark nous procure une capacité de croissance dans ce secteur, tant à l'interne que par des acquisitions.

Lancaster Aircraft Leasing L.P. a été établie en décembre 2013 par le RREO et Aircastle Ltd. comme coentreprise servant d'instrument de placement pour l'acquisition et la location d'aéronefs de passagers à des transporteurs aériens à l'échelle mondiale. La coentreprise est détenue à 70 % par le RREO et à 30 % par Aircastle, les services étant offertes par Aircastle en vertu d'une entente de service.

Lowell est le leader du marché britannique dans l'acquisition de portefeuilles constitués de dettes à la consommation non-performantes. Lowell bénéficie de technologies de gestion de données sophistiqués, qui offrent à l'entreprise une position concurrentielle clairement différenciés à la fois d'acquisition et de collections de portefeuille. La société s'est engagée à adopter une approche juste, sensible et éthique du recouvrement de la dette.

Munchkin est un créateur et un spécialiste en commercialisation de produits novateurs de qualité supérieure pour bébés et tout-petits.

NXT Capital offre des solutions de financement structuré aux moyennes entreprises et aux investisseurs immobiliers, par l'entremise de ses groupes de financement d'entreprises, de financement d'équipements et de financement immobilier. L'entreprise, dont le siège est à Chicago et les bureaux, à Atlanta, Charlotte, Dallas, Kansas City, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York, Phoenix, San Francisco et Stamford, cible les occasions de financement par titres de premier rang allant jusqu'à 150 M$, et ses prêts ne dépassent pas 50 M$.

PhyMed Healthcare Group fournit des services d'anesthésiologie, de traitement de la douleur et de soins intensifs en sous-traitance pour des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire. Le siège social de PhyMed est situé à Nashville, au Tennessee.

Plano Molding Company, Inc. est reconnue comme étant la principale marque sur les marchés de la pêche sportive et des sports d'automne aux États-Unis. La société occupe une part dominante de ce marché avec ses boîtes à leurres, rangements pour appâts, étuis à fusil, housses pour matériel de tir à l'arc et de matériel de pêche sur glace. Plano produit également des étuis à cosmétiques, des coffres à outils et des boîtes de rangement de matériel d'artisanat ainsi que des contenants et étagères de rangement pour la maison et le bureau.

Chef de file dans le secteur du déménagement et de l'entreposage, PODS Enterprises, Inc. (PODS) offre des services résidentiels et commerciaux dans 46 États américains, au Canada et au Royaume-Uni. PODS a été fondée en 1998 à titre de pionnière du secteur du déménagement et de l'entreposage portable. Jusqu'à maintenant, le réseau de PODS a réalisé plus de 500 000 déménagements sur de longues distances, effectué au-delà de 2 millions de livraisons et compte plus de 150 000 conteneurs PODS en services.

Premier Lotteries Ireland Limited ("PLI") possède une licence exclusive d'exploitation de la loterie nationale de l'Irlande. PLI administre la loterie nationale en Irlande, conçoit de nouveaux jeux, élabore les programmes de commercialisation des produits de loterie et exploite le réseau de vente des billets. Au cours des 27 dernières années, la loterie nationale d'Irlande a distribué des prix en argent totalisant 7 milliards d'euros, amassant plus de 4,4 milliards d'euros au profit de bonnes causes.

SeaCube Container Leasing Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de location de conteneurs en fonction de l'actif total. Les principales activités de SeaCube comprennent l'acquisition, la location, la relocation et la vente subséquente de conteneurs secs et frigorifiques, ainsi que de groupes électrogènes. SeaCube loue des conteneurs principalement en vertu de contrats à long terme à un groupe diversifié comptant les plus grandes compagnies de navigation du monde.

Shearer's Foods est le plus important fabricant de grignotines salées et de croustilles cuites à la marmite vendues sous marques distributeurs en Amérique du Nord. Shearer's, dont le siège social est situé à Massillon, en Ohio, est active dans les segments fabrication en sous-traitance, marques distributeurs et produits de marque.

TierPoint, LLC, dont le siège social est situé à St. Louis, au Missouri, est un fournisseur de premier plan à l'échelle nationale de technologies de l'information et de services de centre de données, y compris la colocalisation, l'infonuagique et les services de TI gérés. TierPoint a été créée en 2010 grâce à l'alliance stratégique de certains des fournisseurs de centres de données et de solutions de TI les plus respectés et les plus novateurs du pays.

Quelques-uns de nos succès

Almatis

Secteur : Produits diversifiés

En 2003, nous avons participé, en collaboration avec notre partenaire Rhône Group, à la scission partielle de la division des produits chimiques spéciaux d'Alcoa Inc., par la suite renommée Almatis. Nous avons appuyé les plans d'expansion d'Almatis visant à en faire une société autonome d'envergure mondiale plus apte à répondre aux demandes de ses clients. Notre participation dans la société a été vendue en 2007 à une société de capitalinvestissement.

Blue Coat Systems

Secteur : technologie, médias et télécommunications

En 2012, nous avons participé à la privatisation de Blue Coat Systems, un important fournisseur de solutions de sécurité Web et d'optimisation de réseaux étendus (WAN). Nous avons dirigé avec notre partenaire, Thoma Bravo, la privatisation de Blue Coat, permettant à cette dernière de restructurer ses activités de mise en marché et de se placer en position de croissance. Notre participation dans la société a été vendue en 2015 à une société de capital investissement.

Doane Pet Care Enterprises

Secteur : Biens de consommation et vente au détail

En 2005, nous avons dirigé le rachat de Doane Pet Care, le plus important fabricant de nourriture pour animaux domestiques indépendant et de marque privée en Amérique du Nord. Nous avons fait l'acquisition de Doane (dans le cadre d'une vente aux enchères restreinte et non officielle) en raison de sa capacité de distribution supérieure et de sa solide équipe de direction. En 2006, Doane a été vendue à Mars Inc., un de ses principaux clients et un des fabricants et des distributeurs de nourriture pour animaux domestiques les plus importants du monde.

GCAN Compagnie d'Assurances

Secteur : Services financiers

En 2007, nous avons dirigé conjointement, avec nos partenaires, Ares, le rachat de General Nutrition Centers. GNC est le plus important détaillant de suppléments nutritionnels du monde. Nous avons soutenu la stratégie de croissance de GNC en améliorant son portefeuille de produits de marque, en développant une plateforme de commerce électronique et en prenant de l'expansion dans de nouvelles régions, comme la Chine. En 2011, GNC était inscrite à la Bourse de New York et nous avons finalement vendu le reste de notre participation en 2012.

GNC

Secteur : Biens de consommation et vente au détail

 En 2005, nous avons dirigé le rachat de GCAN, une compagnie canadienne d'assurances de dommages spécialisée en assurance d'entreprises commerciales et industrielles. Nous avons soutenu l'expansion de GCAN dans les gammes de garanties spécialisées pour les entreprises, puis GCAN a été vendue en 2011 à RSA Canada, un important assureur de dommages canadien.

Group ISS

Secteur : Produits diversifiés

En 2016, nous avons vendu notre participation le Group ISS après l'avoir détenu depuis 2012, lorsque nous avons co-investi dans l'entreprise avec KIRKBI Invest A / S. Le Groupe ISS offre une vaste éventail de services tels que: le nettoyage, la restauration, la sécurité, les services immobiliers et les services de soutien, ainsi que la gestion des installations dans plus de 50 pays. Tout au long de notre investissement dans le groupe ISS, l'une des sociétés de services de premier plan au monde, nous avons soutenu son expansion sur les marchés développés et les marchés émergents, en s'appuyant sur notre réseau international.

Maple Leaf Sports & Entertainment

Secteur : Technologie, médias et télécommunications

Maple Leaf Sports & Entertainment est la plus importante entreprise de sport au Canada. La Société est propriétaire de quatre équipes sportives professionnelles (Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey, Raptors de la National Basketball Association, l'équipe Toronto FC de la Major League Soccer et Marlies de Toronto, de la Ligue américaine de hockey). Elle est aussi propriétaire du Air Canada Centre, à Toronto, ainsi que de sociétés exerçant leurs activités dans les secteurs de la diffusion, du commerce de détail et de l'immobilier. MLSE a été l'un des investissements les plus fructueux et ayant le plus duré du RREO. En août 2012, nous avons vendu notre participation de 79,53 % dans la Société, pour laquelle nous avons obtenu un prix d'achat de 1,32 milliard de dollars. Une infographie de l'histoire la propriété du RREO est disponible ici (En anglais seulement).

Osprey Media Group

Secteur : Technologie, médias et télécommunications

Nous avons fait partie des sociétés d'investissements en actions qui ont mené à la création d'Osprey Media Group, un rachat d'entreprise par les cadres de 31 publications communautaires de Journaux canadiens Hollinger, en 2001. Nous avons par la suite fourni du financement supplémentaire en vue de l'acquisition de publications de Canwest Global Communications et ainsi formé une des plus importantes sociétés de journaux communautaires du Canada. Osprey Media Income Fund a été constituée en société ouverte en 2004, puis achetée par Quebecor Media en 2007.

Samsonite

Secteur : Biens de consommation et vente au détail

En 2003, nous avons participé à la recapitalisation de Samsonite, l'un des plus importants fabricants et distributeurs de bagages du monde. En collaboration avec nos partenaires, Ares Corporate Opportunities Fund et Bain Capital (Europe), l'injection de fonds a permis à Samsonite de réduire son endettement et de se placer en position de croissance. Notre participation dans la société a été vendue en 2007 à une société de capital investissement.

Worldspan

Secteur : Services aux entreprises

En juin 2003, nous avons formé un partenariat avec CVC pour faire l'acquisition de Worldspan, un fournisseur de services de distribution électronique mondiale et de technologies de l'information à l'industrie du voyage. Nous avons soutenu ses initiatives de réduction massive des coûts et la revitalisation de son équipe de direction. En décembre 2006, Worldspan a fusionné avec Travelport Inc.

Groupe Pages Jaunes

Secteur : Technologie, médias et télécommunications

En 2002, nous avons participé avec KKR à l'une des plus importantes acquisitions de l'histoire du Canada, soit le rachat, d'une valeur de 3 G$, de Yellow Pages, une entreprise de publication d'annuaires téléphoniques. Nous avons ensuite soutenu les acquisitions de la société, dont le réseau de sites urbains Canadaplus.ca et les SuperPages dans l'ouest du Canada, qui ont permis au Groupe Pages Jaunes de se créer une plateforme nationale dans le domaine des annuaires téléphoniques. La société s'est ensuite restructurée en une fiducie de revenu.

Jane Rowe
Jane Rowe
  • Directrice supérieure, Private Capital