Procurer des rendements stables et lié à l'inflation à long terme 

Nous faisons principalement des investissements de contrôle exclusif ou conjoint directement dans des sociétés d'infrastructure privé et des ressources naturelles pour offrir des flux de trésorerie croissants et liés à l'inflation sur le long terme.

Notre mandat d'infrastructure se concentre sur les actifs de haute qualité qui fournissent des services essentiels à la société avec des caractéristiques d'investissement défensives, y compris de fortes barrières à l'entrée et à faible volatilité de retour. Le mandat des Ressources naturelles vise à une exposition directe aux matières premières dans le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, l'agriculture, l'exploitation forestière et d'autres secteurs de ressources pour fournir des flux de trésorerie, une protection contre l'inflation et la diversification.

Infrastructures

Les investissements dans l'infrastructure du RREO se concentrent sur des participations majoritaires ou de co-contrôle où nous adoptons une approche de gouvernance active pour créer de la valeur durable à long terme dans nos sociétés de portefeuille et d'enrichir les collectivités qu'ils desservent.

Notre portefeuille d'infrastructures de près de 18 G$1 est diversifié par région, stade de développement et secteur et son actif est réparti entre les grands groupes suivants:

  • les actifs axés sur le volume, dont les rendements sont directement liés aux flux de production et aux conditions macroéconomiques;
  • les sociétés réglementées, dont les revenus sont directement liés à des régimes réglementaires officiels;
  • les actifs visés par des contrats, dont une part importante des revenus est liée à des contrats à long terme

Notre portefeuille est également diversifié dans les secteurs suivants: de  l'eau, des eaux usées, la distribution de gaz, des énergies renouvelables et conventionnelles, le transport  et la logistique. Plus précisément, nous gérons les investissements dans les aéroports, les terminaux à conteneurs, la production d'énergie, transport et de distribution, l'eau et les services publics des eaux usées, une installation de dessalement, des systèmes de distribution de gaz naturel, lignes ferroviaires à grande vitesse et les actifs renouvelables de production d'électricité.

Nous organisons notre équipe d'investissement en groupes régionaux responsables des activités d'exécution de la transaction et de gestion d'actifs dans les régions suivantes:

Europe, Moyen-Orient et Afrique;

Amérique latine;

Amérique du Nord et Asie-Pacifique.

En outre, nous avons également créé une équipe spécialisée axée sur l'exécution des transactions et de gestion des investissements existants dans les installations nouvelles et des énergies renouvelables.

Installations nouvelles et énergie renouvelable.

Toutes nos équipes d'investissement sont soutenus par l'équipe de la création de valeur et de l'analyse, une équipe fonctionnelle qui aident à la construction du portefeuille, assurant un leadership éclairé et les meilleures pratiques dans la création de valeurs dans l'ensemble du spectre de l'investissement.

Nous tirons également parti des expertises des deux sociétés de notre portefeuille : AndesCan, qui est axée sur l'Amérique du Sud; et Ontario Airports Investments Limited (OAIL), qui se spécialise dans les placements aéroportuaires à l'échelle mondiale. 

1Au 31 décembre 2016

Ressources naturelles

Le RREO cherche une exposition aux matières premières, en investissant dans des actifs privés réels tels que les investissements dans l'agriculture, le pétrole et le gaz, les terrains forestiers et minéraux. Notre programme d'investissement privé se concentre largement sur des investissements de participations directes dans des entreprises de ressources naturelles à travers le monde. Nous ciblons les actifs en amont qui sont à terme ou proche du terme de la production avec une génération de flux de trésorerie positif pour obtenir une exposition directe à des prix des produits de base sous-jacents. Ces investissements fournisse le Fonds des flux de trésorerie, une protection contre l'inflation et une diversification.

L'équipe de Ressources naturelles est organisé par industrie pour fournir l'exécution de la transaction et de la gestion d'actifs dans le domaine des minéraux ainsi que d'autres secteurs reliés aux ressources naturelles, y compris:

Énergie;

Agriculture;

Terrains forestiers exploitables.

Le portefeuille comprend des investissements au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande; nous considérons également des opportunités d'investissement dans d'autres pays avec des rendements attractifs ajustés au risque

Andrew Claerhout
Andrew Claerhout
  • Directeur supérieur, Infrastructures et Ressources naturelles